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COURTIER EN PLACEMENT

Optimisez vos placements financiers avec un expert

Expert en stratégie patrimoniale, notre Cabinet vous accompagne avec une approche sur-mesure, pédagogique et orientée résultats.

Notre mission : vous apporter une vision claire, structurée et durable de vos placements, en conciliant sécurité, rendement et simplicité.
Vous comprenez quelles sont vos options et pour quels résultats, puis vous décidez de ce qui correspond le mieux à vos attentes. 

Confiez-nous vos préoccupations, nous apportons les solutions.
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conseiller financier gestion patrimoine annecy

CONSEILS 
EN PLACEMENTS FINANCIERS

Nos domaines d'intervention

Chez Omega Courtage, vous bénéficiez d’un accompagnement clair, personnalisé et réellement stratégique pour transformer votre épargne en levier performant. Notre objectif : sécuriser, optimiser, faire fructifier.
Placements financiers
Faites fructifier vos capitaux et atteignez vos objectifs
Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé en placement financier rentable pour constituer et valoriser votre épargne.
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Retraite
Assurez-vous un complément de revenus suffisant afin de maintenir votre niveau de vie.
Bénéficiez d'un bilan retraite détaillé avec reconstruction de carrière pour maximiser votre pension.
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Réduire mes impôts
On vous explique tout !
Chez Omega, nous sommes fiers de payer des impôts. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes tout aussi fiers quand nous n'avons que la moitié des sommes à payer !
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Fonds struturés
Optez pour une diversification efficace de vos placements grâce à nos fonds structurés.
Les fonds structurés conviennent bien aux investisseurs qui souhaitent une certaine sécurité du capital tout en cherchant à obtenir un rendement supérieur aux placements sans risque.
Découvrez les ici
Assurance vie
Le contrat d’assurance vie offre une grande flexibilité : selon le type de fonds de placements sélectionnés, il permet d’obtenir un rendement bien meilleur que les livrets bancaires.
Bénéficiez d'un conseil personnalisé en assurance vie pour diversifier votre épargne et sécuriser vos projets.
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Notre démarche

Omega Courtage vous accompagne dans vos projets de placement financier rentable avec une approche sur-mesure, pédagogique et orientée résultats. Notre mission : vous aider à constituer et valoriser votre épargne grâce à une vision claire, structurée et durable de vos investissements. Nous concilions sécurité, rendement et simplicité pour que vous compreniez précisément vos options et leurs résultats concrets. Vous décidez ensuite en toute connaissance de cause, en choisissant les solutions qui correspondent le mieux à vos attentes et à vos objectifs patrimoniaux.

Analyse patrimoniale personnalisée

Avant toute recommandation, nous étudions ensemble votre situation : 
objectifs, horizon de placement, tolérance au risque, fiscalité, projets de vie…
Cela permet de définir une stratégie totalement adaptée à votre besoin.

Diversification sur-mesure & maîtrise du risque

Parce qu'investir ce n'est pas “jouer son argent”, trahissons un secret : en investissement, il y a 3 règles d'or :
- la diversification
- la diversification
- et ... la diversification !
En respectant cela, nous sélectionnons pour vous les solutions les plus pertinentes, vous permettant de combiner tous les avantages (sécurité, rendement, et fiscalité avantageuse).
L’objectif : construire un portefeuille équilibré, capable de performer sereinement dans la durée.

Suivi régulier & ajustements

Votre situation évolue, et les marchés aussi. Un bon investissement est un investissement qui est suivi dans le temps. Grâce à des bilans réguliers et des ajustements lorsque cela est nécessaire, nous vous garantissons des résultats concrets.
Vous ne serez plus jamais seul face à vos placements.

Le saviez-vous ? 

Voici des réponses aux questions
les plus fréquemment posées.
Une question ?
Quel est le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine ? +

Le conseiller en gestion de patrimoine analyse vos objectifs à court, moyen et long terme pour vous proposer des solutions adaptées à votre profil et à votre aversion au risque. Il assure également un suivi régulier de vos investissements et ajuste votre stratégie patrimoniale en fonction de l'évolution de votre situation personnelle et du contexte économique.

Quel est le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine ? +

A repondre

Quel est le placement financier le plus intéressant ? +

Oui, nous livrons dans plus de 50 pays. Les frais varient selon la destination.

Quel placement financier lorsque les livrets sont pleins ? +

Lorsque vos livrets réglementés sont pleins, plusieurs solutions s'offrent à vous selon vos objectifs :

- L'assurance vie pour une épargne flexible avec avantages fiscaux
- Le PER pour préparer votre retraite tout en défiscalisant
- Le PEA pour investir en bourse avec une fiscalité avantageuse après 5 ans
- Les fonds structurés pour sécuriser votre capital tout en visant une performance attractive
Le choix dépend de votre horizon de placement, votre situation fiscale et vos projets de vie. Pour identifier la solution la mieux adaptée à vos objectifs, Brice Batailler réalise un bilan patrimonial personnalisé qui vous permet d'investir en toute sérénité. Pour vous faire accompagner, prenez rendez-vous avec Brice : le conseil et le bilan patrimonial sont à votre disposition sans frais.

Prenez rendez-vous pour votre bilan patrimonial
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Intervention en Savoie et Haute-Savoie
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